Раздел ПОРУЧЕНИЯ

Что же такое поручения?

Задачу можно создать, как вы уже знаете, из окна клиента, из окна сделки, и для задач вне учета — в разделе ЗАДАЧИ через кнопку "добавить задачу":

Как только при создании или редактировании задачи вы выбираете ответственным не себя, а другого, то автоматически создается поручение.

Все созданные вами поручения находятся в разделе ПОРУЧЕНИЯ:

1. ФИЛЬТР. Для быстрого поиска можно отфильтровать поручения по ответственному (тому, кому была адресована задача), по типу субъекта задачи (клиент, сделка, агентство, агент, без субъекта) и по проекту.

2. ЖДУТ ВАШЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. Здесь находятся поручения, которые уже выполнены. Вы можете нажать на поручение и откроется задача с результатом, который обозначил ответственный сотрудник.

У вас есть выбор: вернуть в работу, если есть недочеты или принять, если все верно.

3. ПОРУЧЕНИЯ В РАБОТЕ. Тут расположены поручения, которые еще в процессе исполнения. Активным остается также каждое поручение — нажимаете и попадаете в окно задачи, а также субъекты — клиенты/сделки.

4. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. В этой группе отображаются поручения, с датой закрытия менее 60 дней назад.

В панели меню сбоку отображаются поручения, которые еще в процессе и уже выполненные, ожидающие вашего подтверждения.

А где находятся поручения, которые предназначены для выполнения вам? а они находятся в ваших задачах:

Закрепим:

Те задачи, в которых ответственным вы назначаете другого сотрудника, называются поручения. Для того, чтобы вы могли проверить выполнена ли в срок задача, они специально выделены в раздел ПОРУЧЕНИЯ, где собраны все ваши поручения.

Ваши поручения для сотрудников, которым они адресованы, отображаются для них в разделе ЗАДАЧИ. Ведь это не что иное, как задача для выполнения. Соответственно и для вас поручения от других сотрудников будут отображены в разделе ЗАДАЧИ.

Узнать о количестве задач и поручений можно не заходя в разделы, а просто посмотрев на цифры в меню слева.