Главное меню для менеджера ОП

Слева находится меню системы — это место с которого всегда начинается работа и с помощью которого вы можете перемещаться по разделам. Давайте посмотрим из чего оно состоит. Начнем с поиска:

Поиск. Главный инструмент, чтобы быстро найти информацию о клиенте или сделке. Он работает с подсказками, наглядными примерами и удобной структурой выдачи результатов. Подробнее вы можете прочитать в статье "Как работает поиск".

1. Проекты — тут собрана информация по проектам: наличие, стоимость, планировки, планы этажей. Также есть возможность взаимодействовать с помещениями: ставить бронь, фильтровать по особенностям, отправлять презентацию и статус.

2. Сделки — как только клиент меняет статус на "БРОНЬ", то автоматически создается карточка сделки. Здесь Вы совершаете все действия, связанные с проведением сделки от "БРОНИ" до "ОПЛАТА ПОЛУЧЕНА".

3. Клиенты — тут хранится вся информация по работе с вашими клиентами, которые перемещаются по воронке (от начала работы до брони). При смене статуса на "БРОНЬ" карточка клиента дублируется в раздел "Сделки", но не исчезает из раздела "Клиенты", а значит, работа с этим клиентом еще может быть продолжена при необходимости.

4. Задачи — удобный раздел, где Вы можете посмотреть все свои задачи, спланировать свой день/неделю/месяц, обозначить выходной, отфильтровать задачи.

5. Поручения — раздел где отображены все задачи поставленные вами для выполнения другим сотрудником.

6. Звонки — перечень всех звонков.

7. Отчеты — раздел, где собраны различные формы отчетов.

8. Агентства — информация о ваших партнерах — агентствах недвижимости и агентах.

9. Места для встреч — показывает степень занятости мест для встреч с клиентами.

10. Моя история — показывает все ваши последние действия в системе.

11. Мой профиль — позволяет добавить данные для подборок, синхронизировать систему Домопланера с календарем, настроить связи с мессенджерами.

12. Центр помощи — при выборе этого раздела вы попадете на страницу сайта ДП с информацией по работе с системой: обучением, библиотекой статей и обновлениями.

13. Поддержка — взаимодействие со службой поддержки Домопланера.

14. Обновления — открывает в новой вкладке ленту всех нововведений, а счетчик рядом показывает, сколько анонсов вы еще не видели.

15. Светлая тема — выбор темы интерфейса (светлая или темная).

16. Выйти из системы — выход из системы.

17. Ваши фамилия и имя — это наименование вашего аккаунта. При нажатии на него вы переходите в раздел МОЙ ПРОФИЛЬ.

18. Логотип Домопланера — нажмите на него и в новой вкладке отроется сайт Домопланера.

19. Надпись "Свернуть меню" — вы всегда можете либо закрепить меню и оно будет в виде названий разделов слева, либо свернуть и оно будет выглядеть как панель со значками, а при наведении курсором покажется полный вид.

Сигнальные огни (счетчики) в меню

Цветные счетчики показывают, где нужно ваше внимание, без захода в разделы:

О чем расскажут цвета:
— Фиолетовый / серый — назначенные встречи, задачи на текущий день.
В разделе ПОСТУПЛЕНИЯ фиолетовый = просроченные платежи.
— Красный — требует внимания: неразобранные клиенты или просроченные задачи.
— Зеленый — действие выполнено.
— Желтый (раздел ОБНОВЛЕНИЯ) — сигнализирует о новых изменениях в системе. Рекомендуем заходить и знакомиться, чтобы быть в курсе последних обновлений.

ВАЖНО! Запоминать какие цвета говорят о чем не нужно, просто наведите курсор на счетчик — система покажет подсказку. 

Счетчики помогают видеть, куда обратить внимание, и ничего не упустить.