Настройки Telegram отчетов

В Домопланере есть удобная возможность получать отчеты выбранного типа в группу Telegram, чтобы статистику могли видеть все работники.

Для того, чтобы настроить данный функционал перейдите в группу (создайте, если у вас еще нет) и добавьте бота Домопланера (можете в поисковой строке ввести @domoplaner_bot):

Затем перейдите в Домопланере в НАСТРОЙКИ — Настройки Telegram — нажмите на кнопку "Добавить канал". Система предложит дать название каналу, например, Отчеты ДП.

Сейчас нужно связать ваш аккаунт в Домопланере и группу в Telegram, поэтому в следующем сообщении будет код, который нужно скопировать и, НЕ нажимая на кнопку "Далее", перейти в Telegram, ввести его в чат и отправить, бот ответит:

Отлично! Возвращайтесь в Домопланер, нажимайте на кнопку "Далее", вот теперь перед вами откроется раздел в полной красе — с возможностью настройки отправки отчетов.
Для начала нажмите на тестовое сообщение, необходимо проверить, что связь установилась успешно:

Если в своей группе в Telegram вы видите подобное сообщение, значит, все прошло хорошо и можно переходить к настройкам отчетов.

Настройка отчётов

Для настройки отчетов необходимо указать:
— тип отчета,
— время, когда придет отчет,
— дополнительные характеристики (настраиваются через поддержку ДП).

Давайте рассмотрим подробнее:

1. Тип отчета. Существуют предустановленные виды кратких отчетов, все они перечислены ниже:

2. Время получения отчета. Вы можете настроить в какое время должен приходить отчет. Время необходимо указывать кратное 5 минутам, например: 09:05, 14:55, 19:00 и т.д. Если хотели бы получать дважды в день, то укажите через запятую, например: 10:00, 19:00 = отчет придет в 10.00 и в 19.00.

Можно настроить еще дни недели, для этого нужно знать, что дни обозначаются цифрой от 1 до 7, где 1 = понедельник, 7 = воскресенье и аналогично соотнесите остальные цифры и дни недели между собой. Указывать необходимо используя символ "/"(без кавычек). Например:
— 1/09:00 = отчет будет приходить каждый понедельник в 09.00 утра;
— 1/09:00, 3/15:00, 5/19:00 = отчет будет приходить каждый понедельник в 09.00, каждую среду в 15.00, каждую пятницу в 19.00.

3. Параметры. Эта графа заполняется сотрудниками поддержки ДП. Можно настроить фильтр по проектам, домам, этапам. 

Поделимся с вами одной из частых настроек — настройкой периода, за который нужно получать отчет. По умолчанию отчет передается всегда за вчера, но если в этой графе вы укажите: {"days": 7}  — то отчет придет за последние 7 дней.

Существуют отчеты, для которых нет параметров для настройки:  "Клиенты — в работе", "Задачи — по менеджерам", "Менеджеры — загруженность", "Клиенты — в работе сжатая", "Задачи — на день". Для остальных можно запросить дополнительную настройку.

4. Предварительный просмотр. Нажав на эту кнопку вы увидите пример отчета, сформированный согласно вашим настройкам.

Для примера давайте создадим отчет.
Ситуация: надо, чтобы приходил отчет "Встречи — с клиентами за период" за последние 7 дней каждый понедельник в 11.00.
Решение: выбираем тип отчета "Встречи — с клиентами за период", в графе время пишем: 1/11:00 ; в графе параметры указываем: {"days": 7} . Отлично, настроили и в назначенный час получили отчет:

Вы можете создать несколько каналов групп в Telegram и, соответсвенно, несколько групп в Telegram — каждый создается аналогично тому процессу, который мы только что рассмотрели. Например: один канал для бухгалтерии и для них отчеты настроить по финансам, другой для менеджеров — отчеты по клиентам и сделкам , третий для себя (группа = вы+бот) — показатели по занятости менеджеров, просроченным задачам и т.д. Нет ограничений, вы — творец, инструмент у вас теперь есть, дерзайте!;))

Связать личный чат и Telegram-бота

От телеграм-бота Домопланера можно получать не только отчёт в общую группу, но и уведомления о задачах, которые вам поставили коллеги.

Для этого пройдите в раздел МОЙ ПРОФИЛЬ — Telegram — нажмите на кнопку получить код, скопируйте и затем нажмите на ссылку "бот Домопланера":

Выбираете тот пункт, который актуален в данный момент (чем пользуетесь в момент привязки):

Откроется чат, в котором нужно ввести код, чтобы связать ваш аккаунт в Домопланере и аккаунт в групп в Telegram:

Затем следует вернуться в Домопланер, в раздел МОЙ АККАУНТ, обновить страницу и настроить оповещения:

Теперь в тот чат, в котором вы вводили код, будут приходить оповещения согласно настройкам.