Настройки организации и счета

Для правильной фиксации сделки в Домопланере необходимо создать счет, на который будет проводиться оплата. Для этого необходимо:
— Создать и выбрать организацию, к которой будет привязан счет.
— Создать счет, указав выбранную организацию.
— После этого появится возможность выбирать счет при фиксации сделки и отмечать оплату.
В этом вам поможет подраздел Организации и счета.

Юридические лица

Перейдите в НАСТРОЙКИ — Организации и счета — Юридические лица.
Здесь вы можете отобразить все юридические лица ( хоть ИП и не юр.лицо, но включая и ИП), от которых возможна продажа.

Всё достаточно просто:
— для добавления новой организации нажмите кнопку "Добавить организацию" и заполните все графы;
— для редактирования просто кликните на названии организации и откроется окно организации;
— для добавления подписантов со стороны застройщика нажмите на иконку "человек с шестеренкой".

Организация создана, теперь можно перейти к созданию счетов.

Счета для поступлений

Для создания/редактирования счета перейдите в НАСТРОЙКИ — Организации и счета — Счета для поступлений:

При создании нового счета вам будет нужно:
— дать название счета, простое и понятное всем, чтобы не было разночтений;
— выбрать организацию (поэтому сначала создавали организацию, а потом уже заводили счет);
— выбрать тип договора: ДДУ, ДКП или ДУПТ, или оставить значение "К любой", если нет четкого разделения;
— выбрать дом/дома, для которых подходит данный счет

Активное взаимодействие со счетом происходит в карточке сделки:

При 100% оплате и ипотеки счет нужно будет указать только в блоке "Планируемые платежи", а при рассрочке еще и в блоке "Условия расчета и сделки" (о чем и предупредит система).

ВАЖНО! Отдельно стоит отметить, что эти заполненные данные в организации, подписантах со стороны застройщика и счете необходимы не только для создания счетов, но и подтягиваются в шаблоны договоров (об этом подробнее расскажем позже в курсе Документы).
Поэтому рекомендуем заполнить сразу все правильно во избежание ошибок в будущем;))

Физические лица

В особенных случаях, когда продажа совершается от физического лица, можно воспользоваться автоподстановкой в документы, настроив вкладку НАСТРОЙКИ — Организации и счета — Физические лица: