Раздел КЛИЕНТЫ. Окно клиента

На канбане представлена миниатюра карточки клиента с минимальной необходимой информацией. Нажав на нее Вы попадаете в окно клиента. Именно здесь совершаются все действия с клиентом и собраны все сведения о нем. Давайте рассмотрим более детально.

Условно карточка клиента разделена на три части: панель, левая колонка и правая колонка. Панель содержит в себе основную идентификационную информацию клиента, она расположена сверху и остается неподвижной, когда вы скроллите вниз. Слева находится левая колонка, в ней указывается вся информация о клиенте, а справа —правая колонка, в ней вся информация о действиях, связанные с клиентом.

ПАНЕЛЬ

1. Название клиента — в любой момент вы можете исправить просто кликнув на название клиента.

2. Проект клиента. Важный параметр, по которому можно будет отследить эффективность рекламных кампаний и другую статистику.

3. Ответственный за клиента. Можно изменить, нажав на саму плашку (зависит от предоставленных вам прав доступа).

4. Информация о создании. Дата и время создания клиента. Наведите курсором на надпись и появится подсказка, где будет указан и автор создания.

5. ID клиента — уникальный номер клиента в системе Домопланера.

Значок ссылки— скопировав и переслав ссылку, например, руководителю или коллеге, вы будете уверены, что они открыли правильного клиента. 

6. Этапы работы с клиентом — здесь вы в один клик переводите клиента между этапами, где текущий этап всегда выделен цветом с указанием времени нахождения, а для перехода просто выберите следующий этап и подтвердите действие.

ЛЕВАЯ КОЛОНКА

1. Контакты

— телефоны и почты клиента и его родственников + указание на время (согласно региону регистрации телефонного номера).

Рядом с номером расположена кнопка перехода в мессенджеры — клик по этой кнопке откроет окно чатов со ВСЕМИ НОМЕРАМИ клиента в WhatsApp, Telegram и MAX! выберите удобный чат для продолжение общения с клиентом.

В этой же графе система укажет, если часовой пояс региона регистрации номера и ваш не совпадают:

По кнопке "Редактировать контакты" можно менять, добавлять новые, почту, менять местами, удалять. По завершению изменений нажмите на кнопку "Сохранить контакты".

Вот такое окно вы увидите, нажав на кнопку "Редактировать контакты"

ВАЖНО!! Если поступает заявка/звонок с любым номером, указанным в карточке клиента, то система отнесет заявку/звонок к той карточке, где этот номер уже был обозначен.

2. Метки клиента 

Метки позволяют структурировать клиентов, а затем использовать их в фильтрах. Например, продажи паркинга еще не открыты, но интерес у клиента есть, тогда лучше поставить соответствующую метку, а затем, когда наступит время, обзвонить всех клиентов с этой меткой.

Чтобы поставить метку нажмите на кнопку "Редактировать метки" и выберите один или несколько вариантов:

Количество и наименование меток зависит от настроек именно в вашей компании.

3. Агентство и агент

В этом блоке отображаются прикрепленные к клиенту агентство и номер агента. Все элементы кликабельны: вы можете нажать на название агентства или имя агента, чтобы мгновенно перейти в их карточки для просмотра деталей или редактирования.

Также доступна кнопка "Редактировать" — в зависимости от уровня доступа вы можете оперативно сменить агентство или агента, закреплённого за клиентом,  в соответствии с текущей ситуацией.

4. Информация о первоисточнике

Вид зависит от того, какой тип источника поставила система или выбрали вы при создании — если сайт, то будет графа указать сайт, если АН, то есть возможность выбрать агентство/агента/контакты агента, еще зависит от того, какие типы источника настроены именно в вашей компании. Нажмите на кнопку и сможете редактировать данные.

Важно указывать тип первоисточника, потому что этот параметр учитывается в отчетах.

Следы маркетинга. Показывает всю историю рекламных взаимодействий клиента. Здесь отображаются все заявки и переходы из рекламных источников (например, социальных сетей), которые система автоматически зафиксировала и привязала к карточке клиента в Домопланере:

5. Ситуация клиента

Это свободное поле для ваших пометок. Здесь можно отразить жизненную ситуацию клиента, запрос, но будьте кратки, так как эта информация отображается в миниатюре карточки на канбане.

6. Дополнительные поля

Данный функционал предназначен для самостоятельной настройки пользователями в соответствии с установленными вашей компанией требованиями и регламентами. Используются для стандартизации дополнительной информации о клиенте. Лучше заполнять, потому что эти поля участвуют в фильтрации. Например, появилась выгодная ставка по IT-ипотеке, выбираем в фильтре кто заинтересован именно этой программой и сообщаем радостную новость.

Ниже расположены вкладки:

7. Вкладка "Сделки клиента"

Быстрый переход ко всем сделкам, которые связанные с клиентом.

КНОПКА "Забронировать объект" один из двух вариантов поставить бронь на объект. Первый — из карточки объекта, второй из карточки клиента.

Нажав на кнопку, система предложит вам выбрать проект и объект — переместившись в объект вы увидите шахматку с актуальным наличием, статусами и всей возможной информацией по каждому помещению — выберите помещение и укажите модификаторы, из которых сложится итоговая стоимость — нажмите кнопку "Забронировать".

Далее появится окно с основными моментами, на которые система просит вас обратить внимание: клиент, срок бронирования и, если есть, данные агентства/агента.

Если все верно, то смело жмите кнопку "Забронировано" и автоматически происходит следующее:

— Выбранное помещение меняет статус со "Свободно" на "Бронь".

— Карточка клиента на канбане клиентов перемещается на этап "Бронь поставлена". 

— На канбане сделок появляется карточка сделки, которая связывает клиента и помещение.

Тут стоит помнить, что все задачи, которые поставлены на клиента остаются активными, проверьте все ли задачи актуальны. Далее по сделке вы будете работать в карточке сделки, НО карточка клиента остается, как раз там можно ставить задачи, если предполагается и дальнейшая работа с клиентом. Например, поставить срок на поздравление с днем рождения или сообщение о открытии новых проектов.

История перемещений — краткая информация о важных действиях в работе с клиентом — когда, куда и кто. Она будет всегда находится внизу на какую бы вы вкладку не переключались.

8. Вкладка "Файлы"

Если у вас синхронизирована система с файловыми хранилищами, то для вы можете прикреплять документы прямо из Домопланера: открыть папку — добавить документы.

При нажатии "Открыть папку" откроется вся папка конкретного клиента, при нажатии на название документа — откроется один документ.

Для каждого клиента будет создана папка с указанием ID клиента в названии. Поэтому переназывать папку НЕЛЬЗЯ, а то потеряется связь между клиентом и папкой с документами.

9. Вкладка "Связи" 

— возможность связать клиентов в Домопланере. Подробнее разберем это позже.

ПРАВАЯ КОЛОНКА

1. Запланированные задачи

Здесь в хронологическом порядке отображаются все задачи со сроком исполнения. Система учитывает цветовую индикацию того типа задачи, которая назначена — актуально для особых задач и зависит от настроек в вашей компании.

ВАЖНО! Если задача просрочена и не закрыта, система будет сигнализировать об этом мигающим красным цветом. Таким образом, если вы хотите избежать настойчивых напоминаний, просто внимательно следите за сроками и своевременно закрывайте выполненные задачи.

2. Создание комментария и задачи

Свободное поле для комментария. Здесь можно написать все, что вы считаете нужным. В этом поле есть "быстрые фразы", которые создает пользователь аккаунта самостоятельно и хранятся в браузере на том устройстве, которое вы используете. Удобное решение, которое экономит время.

Скрепка. При желании вы можете прикрепить в ленту событий файл. Для этого должна быть настроена интеграция с файловым хранилищем, если ее нет, то обратитесь к ответственному лицу за настройки в вашей компании или в службу поддержки.

Тип задачи. По умолчанию всего три типа задач: встреча, дело и звонок, но в зависимости от потребностей в вашей компании их может быть больше.

Задача отличается от комментария, она несёт информационный характер с конкретной целью, сроком и результатом.

Например, вы договорились с клиентом о встрече, значит, надо зафиксировать её в системе: проходим в карточку клиента, кликаем на тип задачи "Добавить встречу", открывается окно назначения задачи:

Здесь можно выбрать дату, время, место, назначить ответственным другого менеджера, тут же проверить его расписание, написать краткий комментарий. 

При выборе времени для задачи вы можете ориентироваться на свою занятость, потому что в системе уже отмечены все задачи всех типов.

Синим цветом обозначены уже запланированные встречи, значком "трубки" время звонков, в самом низу видим, что еще назначено сделать.

На первый взгляд кажется, что нужно заполнить много данных, на самом деле это достаточно быстро, вы просто выбираете нужный вариант. Надо помнить, что система интересуется не просто так, все эти данные учитываются сразу в других разделах и в отчетах.

Например, отметили здесь место встречи — это место автоматически бронируется на указанное время и все другие в разделе МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ видят, что со стольки-то до стольки-то данное место занято. Или указали дату и время задачи  — колл-центр не ставит вам задачи на это время. Или надо назначить ответственным другого менеджера, а он в это время на стройке и ответить вам не может, посмотрели его расписание и выбрали подходящий отрезок времени. 

После того, как задача реализована, ее можно закрыть или редактировать. 

Редактировать можно в любой момент просто нажав на задачу — изменились обстоятельства, внесли некорректные данные, забыли отметить место встречи и т.д.

После нажатия на кнопку "Завершить задачу" появится окно, в котором можно оставить результат по задаче. Это удобно, чтобы не было отдельных задач без результата и отдельных комментариев — не разберешь сразу что к чему относится.

Если в вашей компании подключена интеграция с Яндекс Телемостом, то в карточке задачи будет отображаться панель для создания видеовстречи. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо авторизоваться через Яндекс ID, используя свою корпоративную почту. Для этого пройдите в раздел МОЙ ПРОФИЛЬ — Синхронизация с Яндекс Телемост и авторизуйтесь:

Чтобы начать, откройте задачу, в контексте которой нужно провести обсуждение, нажмите кнопку «Создать встречу», и в течение нескольких секунд Яндекс Телемост автоматически создаст видеоконференцию:

Перейти к видеовстрече можно двумя способами: нажав на кнопку "Открыть встречу" на панели Яндекс Телемост или перейдя по ссылке из автоматического комментария в ленте событий задачи:

В открывшемся окне Яндекс Телемоста вы сможете работать в привычном формате: скопировать ссылку на встречу, пригласить участников через мессенджеры, включить запись и автоматический конспект — всё как в обычной видеоконференции, но запущенной прямо из задачи в Домопланере.

3. Поиск по ленте

Дает возможность поиска конкретного слова/сочетания букв по всем сообщениям, комментариям.

Фильтр. Показывает/скрывает фильтр по ленте событий. С помощью фильтров можно отобрать какие задачи/сообщения показывать. А еще не только показывать звонки с риелтором, но возможность прослушивать их тут же, в карточке клиента.

Статистика. Показывает/скрывает количество коммуникаций с клиентом.

Вид, когда видно фильтр и статистику

Вид, когда скрыты фильтр и статистика

4. Лента событий

Это хронологическая лента всей активности, включает в себя:

— Системные сообщения о важных действиях работы с клиентом: смена проекта, изменение этапа воронки, внесение дополнительной информации и т.д.

Пример системного сообщения о постановке брони

— Фиксация всех задач с результатами

Пример завершенной задачи с результатом

– Отображение всех звонков, прошедших через телефонию, с данным клиентом: входящие, исходящие, пропущенные. Прослушивание записей разговоров возможно прямо в карточке клиента

– Полная информация по заявкам, которые клиент оставляет на сайтах, посадочных страницах и других инструментах лидогенерации

Пример заявки с сайта

Внизу находится переключатель синхронизации прокрутки карточки и ленты событий. Если его включить, прокрутка в обоих блоках будет происходить одновременно:

Вид канбана с задачами

Любая просроченная задача подсвечивается в системе красным.

При правильном планировании и своевременном заполнении данных в системе в конце дня канбан клиентов радует взгляд чистотой и отсутствием красного цвета:

На примере — все задачи выполнены, все в норме

А так как любая просроченная задача подсвечивается в системе красным, то вид может быть тревожный и нерадостный:

На примере видим, что есть клиент в Не разобрано + 3 клиента с просроченными задачами

Важно помнить!! 

Любой просроченный клиент = потерянный клиент = потерянная сделка 

По нашему собственному опыту скажем, что эффект "красноты" не только  отрицательно влияет на качество работы, но и имеет свойство только увеличиваться в масштабах с каждым днем.

Спасение — это грамотное ведение клиента, продуманная расстановка сроков и выполнение задач без промедления. Ведь за каждой просроченной задачей стоит реальный человек с запрос на приобретение недвижимости, так давайте поможем обрести новый дом именно в ваших проектах!