Главное меню

В Домопланере есть главное навигационное меню, расположенное слева. Меню позволяет перейти в любой доступный для авторизованного пользователя раздел.

Пункты меню

Список пунктов меню сверху вниз:

Поиск — по введенным данным осуществляется поиск по клиентам, сделкам, подписантам и объектам недвижимости. Подробнее о возможностях поиска вы можете прочитать в статье "Как работает поиск".

Проекты – раздел для работы с ассортиментом. Управление ценам, параметрами помещений, бронирование.

Сделки - ведение сделок от этапа бронирования до выдачи ключей.

Клиенты – ведение клиентов от поступления первой заявки до вывода на бронь или неуспешного закрытия.

Задачи – работа с задачами: звонками, делами и встречами.

Поручения — работа с поставленными задачами на других сотрудников.

[Wazzup] – пункт появляется в случае активации интеграции Wazzup. По клику открывает веб-версию переписок пользователя с клиентами через сервис Wazzup.

Звонки – список последних звонков из вирутальной АТС с возможностью фильтрации и указанием источников.

Поступления – работа с финансовым блоком: сбор средств, должники, выписки поступлений на эскроу, финансовое планирование.

Отчеты — стандартные отчеты и расширенная аналитика.

Ценообразование — раздел позволяет создавать правила динамического ценообразования, управлять из единого интерфейса ценами и статусами помещений, а также следить за стоимостью и наличием у конкурентов. 

[СКБ Техно / Сделка.рф] – пункт появляется при активации соответствующей интеграции. Открывает в окне Домопланера интерфейс сервиса со всеми сделками.

Агентства – раздел работы с агентствами, агентами и агентскими сделками.

Документы – шаблоны документов для создания из сделок и квартир.

Настройки – настройки аккаунта, доступ и пользователи, проекты и дома, организации и счета, настройки помещений, сделок и лидов, автоматизация, интеграции, оповещения.

Места для встреч — календарь загрузки мест для встреч.

Моя история – последние действия пользователя.

Мой профиль — дает возможность добавлять данные для подборок, настраивать вид системы, синхронизировать Домопланер с календарем, Яндекс Телемостом и мессенджерами.

Центр помощи — обучение взаимодействию с системой, статьи о работе в интерфейсе и интеграциях.

Поддержка — раздел, где принимаются запросы и задачи в работу.

Обновления — открывает в новой вкладке весь список обновлений.

Светлая тема — позволяет выбрать желаю тему интерфейса: темную или светлую.

Выйти из системы — завершает текущую сессию пользователя. После нажатия вы возвращаетесь на экран авторизации, и для продолжения работы потребуется снова ввести логин и пароль.

Ваши фамилия и имя — это наименование вашего аккаунта. При нажатии на него вы переходите в раздел "Мой профиль".

Логотип Домопланера — при нажатии вы переходите на главный сайт Домопланера.

Свернуть меню — кнопка, которая позволяет скрыть боковую панель навигации, освобождая больше пространства для работы с карточками, канбаном и другими элементами интерфейса. 

Сигнальные огни в меню

В разделах меню могут появляться цветные счетчики — "сигнальные огни". Они помогают быстро понять, где требуется ваше внимание, не заходя в каждый раздел:

Что означают цвета:

• Фиолетовый/серый — подсчет назначенных встреч, задач, запланированных на текущий день у авторизованного пользователя.
  Исключение: в разделе ПОСТУПЛЕНИЯ фиолетовые квадратики указывают на просроченные платежи.
• Красный — требует внимания. Означает количество неразобранных клиентов или что срок задачи уже просрочен.
• Зеленый — положительный исход. Показывает, что действие уже выполнено.
• Желтый (в разделе "Обновления") — привлекает внимание к новым изменениям в системе. Рекомендуем заходить и знакомиться с обновлениями.

ВАЖНО! вам не обязательно запоминать все обозначения. Если навести курсор на любой сигнальный огонь, система покажет подсказку — что именно означает этот счетчик.

Счетчики позволяют держать руку на пульсе: вы всегда видите, куда стоит обратить внимание, и ничего не упустить.