Собрали для вас несколько точечных улучшений, которые делают работу в системе еще комфортнее и удобнее. Вот что изменилось.
1. Порядок дополнительных полей
Раньше вы не могли влиять на то, в каком порядке дополнительные поля попадут в выгрузку. Теперь они располагаются ровно так же, как вы их выстроили в системе:
Настройте очередность в разделе НАСТРОЙКИ —Настройки помещений — Пользовательские поля с помощью ползунков, и в таблице поля будут идти в том же порядке.
2. Запрет закрытия в корзину
В НАСТРОЙКАХ — Настройках клиентов — вкладка "Этапы", появился новый тумблер:
Если его активировать, с этого этапа будет невозможно перевести клиента в корзину. Важно — функция работает только для ручных переводов.
3. Новое действие в скриптах автоматизации
В скриптах автоматизации клиентов появилось новое действие — "Создать связанную карточку в воронке":
Оно доступно для события "Клиент — новая заявка, но уже создан".
4. Отправка пароля прямо в системе
Теперь при отправке пароля пользователю он приходит не только на почту, но и сразу показывается в системе в специальной форме:
Удобно, когда нужно быстро передать доступ, а доступ к почте затруднен.
5. Форма загрузки для чтения эскроу
Во всех интеграциях чтения эскроу появилась волшебная кнопка создания ссылки на форму загрузки:
Перейдите по ссылке, введите пароль и загрузите файл с поступлениями на счета эскроу. После загрузки система тут же читает и пишет результат — никаких писем.
Также вы можете включить доступ к форме и отправить ссылку сотруднику, который будет загружать документ.
6. Email и телефон в карточке юрлица
В НАСТРОЙКАХ —Организации и счета — карточке юрлица появились новые поля для указания телефона и электронной почты:
Также появились связанные с ними переменные в редакторе документов — теперь их можно подставлять в шаблоны.
7. Фильтр по датам допсоглашений
На в разделе СДЕЛКИ появился новый фильтр по датам дополнительных соглашений:
Выберите "Указан" и укажите что именно — дата документа, дата подачи на регистрацию и дата регистрации.
Казалось бы, мелочь — но именно из таких деталей складывается комфортная работа.
Все обновления уже в системе. Пользуйтесь с удовольствием 💜
