Клиенты: детали

Продолжаем улучшать систему. В этом обновлении — все о клиентах: улучшения, которые делают работу с ними еще комфортнее.

1. Обязательное указание АН при переходе на этап

Появились новые базовые поля: "Агентство указано" и "Агентство не указано". Теперь вы сами можете регулировать: сделать так, чтобы агентство обязательно указывалось при попадании клиента на определенный этап, или наоборот — чтобы на этот этап могли попасть только клиенты без агентства.

ГДЕ НАСТРОИТЬ:
Перейдите в НАСТРОЙКИ — Настройки клиентов — Доп. поля — включите тумблер на нужном этапе:

2. Доступ к клиентам только с определенной меткой

В настройках ролей появился новый параметр — теперь можно ограничить доступ пользователя только к клиентам с определенной меткой.

ГДЕ НАСТРОИТЬ:
Перейдите в НАСТРОЙКИ — Доступ и пользователи — Настройка ролей —  выберите роль:

Найдите графу "Доступ к клиентам с меткой" и выберите нужную метку.

Это удобно, когда нужно разграничить доступ по сегментам: например, разные отделы работают только со своей группой клиентов, или есть клиенты с особым статусом, к которым должен иметь доступ ограниченный круг сотрудников.  

3. Фиксация события 

В карточках клиента и сделки появилась удобная кнопка слева от блока "Ситуация»:

Нажимаете ее — открывается окно, где автоматически проставляется дата и время записи. Так все комментарии по клиенту/сделки выстраиваются в хронологическом порядке, что дает ясность и порядок.

По умолчанию новая запись добавляется в конец ситуации. Но вы можете изменить это (настройки действуют на уровне компании). Перейдите в НАСТРОЙКИ — Настройки аккаунта — Клиенты и включите переключатель «Добавлять фиксацию события в начало ситуации»:

Тогда все новые записи будут появляться сверху.

4. Уведомления от АН 

В фильтрах ленты событий пополнение — появился новый фильтр "Уведомления АН":

Теперь можно быстро увидеть, какие уведомления от агентства были по этому клиенту. А если он не нужен — просто кликните на него, чтобы отключить видимость

5. Параметр "Несовершеннолетие"

В конструкторе документов в блоке "Информация о подписантах" появился новый параметр — "age":

Он позволяет вставлять в формулы ограничения по возрасту.

Например, в документе вы можете указать условие, которое проверяет возраст на основе даты рождения. Система сама определит, достиг ли человек 18 лет, и подставит соответствующий данные. 

Вот такие улучшения. Пользуйтесь с удовольствием 💜