+10 к комфорту

Собрали для вас несколько небольших, но приятных доработок, которые делают работу в Домопланере еще удобнее.

1. Проверка связей при закрытии карточки клиента

Теперь при закрытии карточки клиента система проверяет, есть ли у него установленные связи с другими клиентами, и сообщает об этом. Вы можете сразу открыть связанные карточки на канбане, посмотреть и при необходимости изменить или закрыть связи. Никаких случайных потерь данных.

2. Заполнение контактов в подписанте

Теперь при заполнении формы подписанта система предлагает подставить данные из указанных контактов в карточке клиента:

А если вам это не нужно, то всегда можете отключить эту опцию в НАСТРОЙКАХ — Настройки аккаунта — Сделки — переключатель "Не предлагать заполнять контакты". По умолчанию он неактивен. 

Будьте внимательны, чтобы в карточке были именно те контакты, которые нужны.

3. Быстрый фильтр на канбане клиентов

По аналогии со сделками, на канбане клиентов теперь можно сохранять быстрые фильтры:

Один раз настроили нужное сочетание параметров, запомнили как быстрый фильтр — и больше не настраиваете заново. Выбираете сохраненный и работаете.

4. Поиск агентств по ИНН

В разделе АГЕНТСТВА партнеров теперь можно искать не только по названию, но и по ИНН:

Просто введите номер — и система найдет нужное агентство.

5. Массовое закрытие задач

В разделе ЗАДАЧИ в "Действиях" появилась новая функция— массовое закрытие задач. Теперь вы можете закрыть сразу несколько отфильтрованных задач одной кнопкой:

ВАЖНО!
— закрытие недоступно без комментария;
— закрыть чужие задачи можно только при наличии прав;
— задачи типа "Встреча" закрываются как неуспешные.

Вот такие полезные обновления. Каждая мелочь приближает нас к идеальному комфорту. Пользуйтесь 💜