Коллекция точечных улучшений

Друзья, у нас набралось немало небольших, но очень полезных доработок. Они уже активны в системе и прямо сейчас делают вашу работу комфортнее. Если вы их еще не заметили — ловите подробный обзор. Каждая мелочь здесь — про ваш комфорт и экономию времени.

ЧТО НОВОГО?

1. ОСТАТЬСЯ В ШАХМАТКЕ
При бронировании квартиры прямо из шахматки теперь появляется выбор — остаться в шахматке или перейти в карточку сделки:

Раньше после постановки брони система переносила вас в карточку сделки, и приходилось снова возвращаться. Теперь у вас есть возможность остаться на месте и продолжить работу с шахматкой— удобно, когда работаете с большим количеством квартир подряд.

2. КНОПКА СКРЫТИЯ/ПОКАЗА ФИЛЬТРОВ В ШАХМАТКЕ
В шахматке дома появилась кнопка, которая позволяет скрыть панель фильтров:

Это особенно удобно, когда нужно освободить пространство для более тщательного просмотра большого количества помещений.

3. СВОДКА ВЫБРАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РЕДАКТОРЕ ДОМА
При массовом изменении параметров или цены помещений  теперь отображается сводка: сколько помещений выделено, какой у них диапазон площади, какие знаки комнатности, какие номера. Если случайно выделили лишнее — сразу заметите:

4. УЛУЧШЕНИЯ В ПАРКИНГАХ И КЛАДОВЫХ
Внутри вида паркинга и кладовых теперь работает новое отображение:

Если загружен один план к одному этажу в разных секциях, все помещения отображаются сразу на одной картинке. Раньше приходилось переключаться между этажами — теперь все наглядно и сразу видно всю структуру.
А еще появилась новая кнопка "Центрировать" — она помогает быстро выровнять изображение по центру экрана.

5. ФИЛЬТРЫ В АКЦИЯХ
В разделе акций появились фильтры:

Теперь можно отобрать акции по проекту, дому и типу помещения. Больше не нужно листать длинный список — просто применили фильтр и видите только нужные акции.

6. "ОСОБЕННАЯ" СКИДКА
При создании или редактировании акции появилась настройка "Не суммируется с другими":

Если включить этот параметр, то при выборе такой скидки в момент бронирования все остальные скидки автоматически не применяются. Актуально, когда есть скидки, которые не должны применяться одновременно.

7. ЗАПРЕТ НА ПЕРЕВОД В ПРИЧИНАХ ЗАКРЫТИЯ
В настройках причин закрытия клиентов появилась колонка "Запрет":

Теперь для архивных причин можно поставить запрет на перевод, чтобы менеджеры случайно не отправляли туда клиентов.
А еще добавилась иконка агента — визуально искать нужную причину стало быстрее.

8. КЛИЕНТЫ БЕЗ НОМЕРА — В НУЖНЫЙ ПОДЭТАП
В НАСТРОЙКАХ — Настройки аккаунта — Клиенты теперь можно указать конкретный подэтап, в который будут автоматически переводиться клиенты без номера при объединении контактов:

Раньше они отправлялись в "Не клиент (корзина)" по умолчанию. Теперь вы можете создать, например, причину закрытия "Клиент без номера" и отправлять в конкретный подэтап подобных клиентов.

9. ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
При объединении клиентов теперь появляется информационное окно:

Оно показывает, кто будет закрыт, кто останется, сколько броней у каждого, и предупреждает, что действие сложно вернуть к "как было". Раньше объединение происходило сразу — теперь важное действие требует осознанного подтверждения. А если вы хотите вспомнить как объединить клиентов, то можете посмотреть здесь.

10. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ
Во вкладке "Файлы" теперь доступны новые действия с документами — просмотр, переименование, удаление и скачивание:

Все делается прямо в карточке, без лишних переходов. 

11. СМЕНА АГЕНТСТВА — УДОБНЕЕ И ГИБЧЕ
В карточке клиента и сделки при смене агентства появился удобный выбор из четырех вариантов — сменить агентство и агента, только агентство, только агента или убрать все:

Раньше процесс был менее гибким. А теперь можно точечно менять нужные параметры, не затрагивая лишнего.

12. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОДА НА ЭТАП 100% ОПЛАТА
В настройках этапов сделок (НАСТРОЙКИ — Настройки сделок — Этапы сделок) теперь есть понятная подсказка — при каких условиях сделка автоматически перейдет на этап полной оплаты (у вас он может называться по-своему — вы выбираете это самостоятельно):

Условия перевода специально прописаны в интерфейсе, чтобы исключить недопонимания:
— этап сделки находится ранее этапа, установленного как этап 100% оплаты;
— тип документа у сделки — ДДУ;
— все планируемые платежи указаны и проведены;
— сумма всех поступлений равна полной стоимости сделки.
Также указаны случаи, при которых запускается проверка условий для перевода.

Все прозрачно, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему сделка еще не там или уже там. Ознакомьтесь, пожалуйста, чтобы быть в курсе. 

13. ЗАПРЕТ ИЗМЕНЕНИЯ МОДИФИКАТОРОВ
В настройках модификаторов появился тумблер, который запрещает редактирование конкретного модификатора, не отключая его полностью:

ВАЖНО! отключение модификатора убирает его из выгрузок, фильтров и фидов, а если он уже заполнен — лучше вообще его не отключать. Новый тумблер позволяет аккуратно "заморозить" модификатор, например, если скидка больше не выдается, но данные по ней должны сохраниться.

14. ФИЛЬТРЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ В СДЕЛКАХ
В фильтрах в разделе СДЕЛКИ появились новые поля для отбора по дополнительным документам:

Теперь можно быстро найти все сделки по определенными параметрами документов.

15. УМНЫЙ ВВОД ДАТ В КАРТОЧКЕ СДЕЛКИ
В карточке сделки — в блоке "Условия сделки" и в калькуляторе рассрочки — теперь можно заполнять даты буквально в пару нажатий:
— Нажали пробел в пустом поле — сразу появилась сегодняшняя дата!
— Ввели две цифры дня (например, "15") и нажали Tab — система сама дописала текущий месяц и год.
— Ввели четыре цифры ("1503") и нажали Tab — автоматически добавился текущий год.

Попробуйте сами — это очень просто и реально ускоряет работу. Больше никаких лишних кликов по календарю!

16. НОВЫЙ ПАРАМЕТР В КАЛЬКУЛЯТОРЕ РАССРОЧЕК
В калькуляторе рассрочек появилось поле "Количество промежуточных платежей":

Теперь достаточно указать количество промежуточных платежей — например, 20% ПВ, затем 6 месяцев по 500 000 руб., а система сама рассчитает график,  размер и дату последнего платежа.

17. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ СОЗДАНИИ КЛИЕНТА — ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Раньше был нюанс: клиент мог сразу создаться сразу в каком-то этапе, минуя "Неразобрано", и было не всегда понятно, как это получилось. Теперь все иначе: сначала клиент создается, а уже после этого срабатывают все действия автоматизации:

Это значит, что логика стала прозрачнее — вы всегда видите, что клиент появился в системе, а уже затем к нему применяются правила: назначение ответственного, перевод на нужный этап и другие настройки. Больше никакой путаницы — только четкая последовательность.

Все эти доработки уже живут в системе и ждут, когда вы их оцените. Каждая из них родилась из ваших задач и наших наблюдений за тем, как сделать работу в Домопланере еще комфортнее.

Заглядывайте в разделы, пробуйте новое и пусть каждая мелочь экономит ваше время. А мы продолжим дальше делать систему удобнее!)