Инструменты для менеджера по партнёрам в Домопланере

Основная суть деятельности менеджера по работе с партнерами — выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами, превращая их в "силу умножения" для достижения общих бизнес-целей.

В Домопланере для этого есть все инструменты!

В этой статье мы покажем, как с помощью системы вы сможете:
— планировать рабочее время и встречи,
— анализировать взаимодействие с партнерами,
— контролировать все задачи и ни о ком не забывать,
— выстраивать дальнейшую стратегию развития.

Ключевые разделы для вашей работы это раздел АГЕНТСТВА (база партнёров) и раздел ЗАДАЧИ (план работ и контроль выполнения).

Давайте рассмотрим подробнее какой функционал Домопланера поможет вам выполнять вашу работу максимально эффективно. 

Список агентств

В этом подразделе перечислены все ваши партнеры, зафиксированные в Домопланере и это ваша главная панель для управления. 

Вся таблица — это рейтинг эффективности ваших партнёров. Обозначены ключевые метрики:
— Клиенты и сделки в работе — видите текущий поток, который скоро станет продажами.
— Продажи за все время — оцениваете итоговую результативность партнера.
— Конверсия — отслеживаете качество работы (чем выше %, тем эффективнее АН).
— Последняя активность — сразу видите "горячих" и "спящих" партнеров.

Вы с первого взгляда понимаете, с кем работать прямо сейчас, кому предложить новые условия, а кого пора "разбудить". Вся аналитика — в одном месте, в максимально наглядном виде.

УДОБНО! Названия колонок в краткой статистике активные — нажмите и система упорядочит от большего к меньшему значению или наоборот.

Здесь же расположены и функциональные кнопки:

1. Добавить АН — фиксирует новое агентство недвижимости. Достаточно будет ввести название.

2. Выгрузить уведомления — формирует Excel-файл со всеми уведомлениями. В таблице будут все данные, при этом новые уведомления отображаются вверху списка.

3. Скачать данные по АН — генерирует полный список всех агентств с подробной информацией по каждому в формате Excel.

4. Выгрузить .xlsx — предоставляет сводный отчёт по всем агентствам. Ключевые метрики, такие как количество агентов, активных броней, завершённых сделок и другие данные.

В самом верху расположены также поле поиска и кнопка помощи. Поиск — найти по названию нужное АН. Помощь — в соседней странице откроется статья о данном разделе. 

Этот раздел — ваша отправная точка каждого рабочего дня. Отсюда вы начинаете планирование: лидерам — благодарность и поддержку, остальным — помощь и мотивацию. Один взгляд на таблицу — и вы знаете, с чего начать.

Карточка АН

В карточке агентства отображается полная история взаимодействия с АН, структурированная для вашего удобства:

1. Сводная статистика.
В верхней части карточки представлены ключевые показатели, позволяющие сразу оценить эффективность сотрудничества и уровень заинтересованности агентства в вашем объекте.

2. Текущие активные процессы.
Ниже размещён перечень всех сделок и клиентов, находящихся в работе у данного агентства в настоящий момент.
— Сделки: Можно мгновенно оценить, сколько денег "висит" в работе.
— Клиенты: Понимаете, насколько велика база потенциальных покупателей.

Что это даёт? Вы в курсе текущей работы и можете точечно предложить помощь, если сделка долго висит на одном этапе.

Все плашки активные — для уточнения деталей просто нажмите и откроется карточка сделки/клиента.

3. Лента событий.
Справа расположена лента событий — центральный элемент взаимодействия. Она отражает не только хронологию взаимодействий с агентством, но и именно здесь необходимо фиксировать все проведённые и запланированные мероприятия: встречи, звонки, рассылки, презентации.

Здесь же расположены и другие функциональные вкладки, с подробным описанием которых вы можете ознакомиться в этой статье.

Карточка агентства — это единое окно для работы с партнёром. Здесь вы видите результаты, контролируете текущие процессы и планируете следующие шаги. Откройте её перед звонком — и вы будете полностью подготовлены.

Список агентов

Это не просто список имён, а настоящая карта возможностей для менеджера по партнёрам. Вот на что стоит обратить внимание:

1. ТОП — ваши ключевые игроки

Верхний блок показывает самых продуктивных агентов за последние 60 дней. Это ваши фавориты, которые прямо сейчас активно приводят клиентов.

2. Перспективные новинки — растущие звёзды
Эти агенты недавно в системе, но уже проявили активность. Они — ваш потенциал на ближайшее будущее. Не дайте новичкам "потеряться". Напишите или позвоните им, представьтесь, предложите помощь в освоении проекта. 

3. Список всех агентов — ваша база для работы
Это ваш командный пункт для взаимодействия с агентами. Фильтры и поиск — мощнейшие инструменты.

— Ранг агента. Сортируйте по рангу, чтобы фокусироваться на самых опытных партнёрах.

— Дата создания агента. Сориентируйтесь по новеньким — возможно нужна дополнительная информация. 

— Последняя активность. Ищите "спящих" агентов. Это точка роста! Напомните о себе.

— Задача в планах: нажмите на название колонки и увидите предстоящие задачи по агентам.

4. Карточка агента = план работы с агентом

Увидели перспективного агента? Поставили цель — увеличить его активность? Не держите это в голове! Нажмите на имя агента и назначьте задачу прямо в карточке: "Позвонить и презентовать новую акцию", "Уточнить потребность в ипотеке для его клиента", "Отправить каталог планировок". Задача не забудется, а вы превратите идею в конкретный шаг.

Система сама подсказывает, кому и когда нужно уделить внимание. Ваша задача — не просто смотреть на цифры, а действовать: хвалить лидеров, поддерживать новичков и будить "спящих". 

Раздел ЗАДАЧИ

— это ваш личный помощник, который не даёт ничего упустить. 

1. Дата исполнения — сразу видно, КОГДА 
Система сама показывает все дедлайны. Вы можете оценить нагрузку и спланировать свой день, не заглядывая в ежедневник.

2. Тип — обозначение ФОРМАТа работы
Визуально оцените форматы работы, а с помощью фильтров моментально отсортируйте все дела. Для этого воспользуйтесь кнопками вверху:
— Выбирайте "Встреча" — чтобы увидеть только очные события и спланировать маршрут.
— Смотрите "Дело" — ваш фокус на внутренней работе.
— Фильтруйте по "Звонок" — и перед вами готовый план для телефонных переговоров.  

3. Субъект — вы знаете, с КЕМ связаться
В этой графе указаны все, с кем вам предстоит взаимодействие: клиенты, партнёры, коллеги. Вы всегда подготовлены к звонку или встрече.

4. Проект — вы видите КАКОЙ проект
Если при создании задачи будете указывать проект, то здесь будет отражаться эта информация.

5. Текст задачи — Вы видите, ЧТО именно нужно СДЕЛАТЬ
Самый важный блок. Здесь суть того, какое действие от вас требуется. Чёткий фокус. Вам не надо вспоминать, а можно сразу переходить к сути.

6. Результат — актуально уже для завершенных задач. Его вы заполняете при завершении задачи.

Среди всех инструментов в разделе ЗАДАЧИ обратите внимание еще на два  полезных — это "Фильтр" и "Добавить задачу вне учета". 

ФИЛЬТР

Эта кнопка убирает всё лишнее. Хотите увидеть только задачи на завтра? Или только дела по определённому проекту? Или задачи только по агентам? Или только по агентствам? Фильтр моментально скроет ненужное и покажет именно то, что важно вам прямо сейчас.

ЗАДАЧА ВНЕ УЧЕТА

У вас есть возможность добавить задачу не привязанную к карточке АН/агента/клиента/сделки, например, подойдет для массовых мероприятий или для собственных рабочих задач.

Обратите внимание! Для удобства планирования вы можете менять вид списка задач:

По умолчанию раздел ЗАДАЧИ всегда открывается в виде списка, но не ограничивайте себя одним форматом! Планируете стратегию — выбирайте "Месяц". Проводите день встреч, когда важна каждая минута — переключайтесь на "День".  Ваше планирование станет гораздо гибче и эффективнее.

Раздел ЗАДАЧИ — это ваш сценарий на день. Он помогает работать системно, ничего не забывать и быть эффективным в каждой точке контакта с партнером. Просто зайдите утром в него — и ваш день будет выстроен!

Раздел МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ

Если вы при назначении встреч буде отмечать пункт МЕСТО ВСТРЕЧИ, то этот раздел поможет вам сразу видеть, когда вы свободны для новых встреч, а когда уже находитесь/будете находиться на переговорах в конкретном месте:

Это отличный инструмент для экономии времени — мгновенно находите свободные переговорки без лишних переписок и уточнений.

Финансовые инструменты 

В разделе АГЕНТСТВА пользователям с доступом открыты дополнительные разделы, с помощью которых устанавливается и ведется учет выплат агентствам.

Комиссионная карта — перечень всех схем расчета комиссии партнерам с возможностью создания новой схемы.

Разбор сделок — здесь решается судьба каждой сделки. Детально проверяется, соответствует ли она правилам, прежде чем присвоить её агентству и начислить комиссию.

Агентские сделки — это журнал платежей. Здесь можно увидеть полный перечень всех сделок, признанных за партнёрами, с возможностью указывать статус для каждой комиссии.

Каждый из этих инструментов заслуживает отдельного внимания. С подробным руководством по работе с каждым разделом вы можете ознакомиться вот здесь. 

Отчет "Взаимодействие с агентствами"

Этот отчет — не просто цифры для руководства. Это ваше личное зеркало эффективности, которое отвечает на главные вопросы о работе с партнерами.

Он показывает прямую связь между вашими действиями и результатом:
— Процент сделок от встреч. Сколько ваших переговоров превращаются в реальные продажи? 
— Динамика активности. Растет ли количество сделок при увеличении числа встреч?
— Совпадение лидеров. Те агентства, с которыми вы больше всего встречаетесь, являются ли лидерами по сделкам или стоит поменять стратегию?

Вы можете видеть в цифрах какие действия дают максимальную отдачу и планировать свою работу не интуитивно, а на основе точных данных.

Рекомендуем запрашивать доступ к этому отчету ежемесячно. Сравнивайте свои результаты, находите точки роста и стройте стратегию общения с партнерами на основе цифр.

Хотите уверенно пользоваться всеми инструментами? Тогда рекомендуем ещё ознакомиться со следующими материалами:

1. Работа с разделом АГЕНТСТВА для менеджером ОП
2. Настройка раздела АГЕНТСТВА
3. Ранги агентов
4. Отчет "Взаимодействия с агентствами"

Теперь у вас есть полная картина! Домопланер — это ваш главный помощник для системной работы с партнерами. Начните с раздела АГЕНТСТВА, чтобы анализировать эффективность партнеров и выявлять точки роста. Затем переходите в ЗАДАЧИ для четкого планирования встреч и контроля выполнения. Используйте финансовые инструменты для прозрачных расчетов и отчеты для анализа результативности вашей стратегии.

Главное преимущество: все инструменты связаны между собой, создавая единую экосистему управления партнерскими отношениями.