Источники обращений клиентов

Источники обращений — это способ отметить, откуда пришел клиент: с рекламы, сайта, соцсетей, по рекомендации или из другого канала.

ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ:
1. Анализировать эффективность каналов — понимать, какие источники приносят больше клиентов, а какие работают слабо.
2. Формировать статистику — видеть количество клиентов по каждому источнику прямо в системе.
3. Исключить путаницу — все сотрудники используют единый список источников без разнобоя в названиях.

Таблица источников

Перейдите в раздел НАСТРОЙКИ — нажмите на кнопку "Источники переехали в новый раздел" — вы окажетесь в разделе "Источники обращений клиентов" и увидите таблицу всех источников:

Это главный список всех источников обращений, которые созданы в системе. Таблица позволяет быстро оценить состояние каждого источника, без необходимости открывать карточку источника на редактирование. Здесь же вы можете редактировать существующие источники — для этого нажмите на иконку шестеренки справа от нужного источника.

ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ В ТАБЛИЦЕ:

1. ID
Уникальный номер источника в системе. Присваивается автоматически.

2. ИСТОЧНИК
Название источника. Именно его видят ваши сотрудники при выборе источника для клиента.

3. КОЛ-ВО КЛИЕНТОВ
Сколько клиентов за все время пришло с этого источника. Цифра обновляется один раз в час — не мгновенно, чтобы не перегружать систему.

4. АКТИВНЫЙ
Если галочка стоит — источник работает. Если убрать — он перестаёт появляться в интерфейсе, но данные по старым клиентам сохраняются.

5. МОЖНО ВЫБРАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ
Если галочка стоит — источник показывается в , когда вы добавляете нового клиента.

6. СОЗДАН АВТОМАТ.
Системная отметка. Показывает, был ли источник создан автоматически (например, через интеграцию) или вручную вами.

7. ПСЕВДОНИМЫ
Дополнительные варианты названия источника. Используются для автоматического распознавания источника при загрузке клиентов из внешних систем. Если название внешнего источника совпадает с одним из псевдонимов — система автоматически связывает клиента с нужным источником. 

Как создать новый источник?

В подразделе "Источники обращений клиентов" нажмите кнопку "Новый источник" — откроется форма создания:

В форме нужно заполнить:

1. Название источника 
Придумайте понятное название, которое будут видеть сотрудники. Например: "Реклама в соцсетях", "ВК реклама", "Авито".

2. Псевдонимы
Дополнительные варианты названия или ключевые слова. Если клиент приходит автоматически из внешней системы, псевдонимы помогают системе правильно определить источник. Каждый новый псевдоним указывайте с новой строки.

3. Активный источник
Если галочка стоит — источник работает и доступен для выбора.

4. Разрешено выбирать при создании
Если галочка стоит — источник отображается в форме при добавлении нового клиента.

5. Создавать авто-встречу
Если включить эту опцию, при выборе данного источника для клиента автоматически будет создаваться встреча.

6. Объединить с другим или Сохранить
После заполнения нажмите "Сохранить"— новый источник появится в общем списке.

"Объединить с другим" — появляется после создания источника. Позволяет объединить текущий источник с уже существующим. Используется, если вы случайно создали дубль или хотите перенаправить клиентов из одного источника в другой.

Важно

— Статистика по количеству клиентов обновляется раз в час. Не ждите, что цифра изменится сразу после добавления нового клиента.

— В системе всегда присутствуют неизменяемый системный источник: "Агентство". Его нельзя отредактировать или удалить. Он нужен для базовой работы системы и всегда доступен при создании клиента.

— Отключенные источники никуда не исчезают — вы всегда можете включить их снова.