Состоявшиеся встречи с клиентами

Как отфильтровать клиентов, с которыми были встречи

1. Перейдите в раздел "Клиенты".

2. Нажмите на кнопку с Фильтрами.

3. Выберите Все этапы в всплывающем списке с Этапами (можно нажать сразу ВЫБРАТЬ ВСЕ).

4. В ответственных установите сотрудника, по которому хотите посмотреть встречи. 

5. В "Задачи и встречи" по встречам выберите те, которые "Состоялись".

6. Выберите нужную дату встречи с клиеном.

7. Примените выбранные фильтры через кнопку "Применить фильтр" в правом верхнем углу.

8. После применения фильтра отобразятся все клиенты, по которым состоялась встреча в указанную дату.

Далее вы можете Экспортировать данных клиентов в таблицу в Excel. Подробнее про экспорт написано в статье Экспорт клиентов.