Состоявшиеся встречи с клиентами

Как отфильтровать клиентов, с которыми были встречи

Перейдите в раздел КЛИЕНТЫ и нажмите на кнопку "Фильтр":

Выберите:

1. Все этапы в всплывающем списке с Этапами (можно нажать сразу ВЫБРАТЬ ВСЕ).

2. В ответственных установите сотрудника, по которому хотите посмотреть встречи. 

3. В Задачи и встречи по встречам выберите те, которые "Состоялись".

4. Выберите нужную дату встречи с клиеном.

5. Примените выбранные фильтры через кнопку "Применить фильтр" в правом верхнем углу.

После применения фильтра отобразятся все клиенты, по которым состоялась встреча в указанную дату:

Далее вы можете Экспортировать данные клиентов в виде таблицы Excel. Подробнее про экспорт написано здесь.