Вкладки раздела ДОКУМЕНТЫ

В разделе ДОКУМЕНТЫ вы создаете шаблоны для всех документов, которые можно выгрузить в Домопланере. Это значительно экономит время и упрощает работу, избавляя от необходимости каждый раз вручную заполнять однотипные документы.

Шаблон в ДП— это предварительно подготовленные макеты документов, которые можно использовать для автоматического создания новых документов, таких как договоры, акты и т.д., с подстановкой данных из карточек участников договора, сделок и других сущностей системы.

Раздел состоит из нескольких вкладок с похожим функционалом. Сначала давайте рассмотрим вкладки.

1. Вкладка "Шаблоны договоров"

Эта вкладка предназначена для шаблонов договоров и документов, где автоматически подставляются данные участников сделки, а еще возможен выбор среди организаций и подписантов со стороны застройщика. 

Документы по этим шаблонам нельзя выгрузить массово — они формируются и скачиваются только индивидуально для каждой сделки. Для этого в карточке сделки нажмите кнопку «Скачать документ по сделке»:

2. Вкладка "Другие документы"

Рекомендуем загружать в эту вкладку шаблоны документов с постоянными данными застройщика. Такие документы подходят под массовые действия, то есть в этих  шаблонах Домопланер подставляет только данные по клиенту и их можно скачать сразу для нескольких сделок. Это могут быть акты приема-передачи, различного рода уведомления, договоры о бронировании и т.д. 

Где Домопланер может предложить Доступ к таким документам для формирования и скачивания?

Первый вариант: Карточка сделки — кнопка "Скачать документ по сделке". Актуален в тех случаях, когда документ необходим в индивидуальном формате:

Второй вариант: раздел СДЕЛКИ — кнопка "Действия" — Скачать документ по шаблону. При таком способе возможно массовое формирование и скачивание документов  с отбором по критериям сделки: 

Третий вариант: раздел ПРОЕКТЫ — Реестр объектов. При таком способе тоже возможны массовое формирование и скачивание, но с фильтрацией уже по критериям помещения:

3. Вкладка "Договоры с агентством"

Название вкладки уже подсказывает вам, что здесь хранятся шаблоны договоров с агентствами. Сформировать такой договор из Домопланера вы сможете в карточке агентства.

Помните, что перед этим необходимо внести в систему реквизиты агентства в соседней вкладке "Реквизиты и данные".

4. Вкладка "Акты по агентствам"

А в этой вкладке предлагаем располагать шаблоны актов, подтверждающие факт оказания услуг агентством и их приемку заказчиком.

Доступ к такого рода документам система предложит в АГЕНТСТВА — Агентские сделки:

Документ будет верно составлен, если будут внесены реквизиты агентства в соотвествующий раздел.