Объединение/удаление агентства недвижимости

Взаимодействие с партнёрами носит долгосрочный характер, и вполне ожидаемо, что могут происходить изменения, которые требуется своевременно отражать в системе. Для этих целей в Домопланере предусмотрены функции объединения и удаления агентств.

Давайте рассмотрим их подробнее.

Объединение агентств

Данная функция позволяет объединить два агентства в системе «Домопланер». В процессе объединения все данные выбранного агентства (дочернего) будут перенесены в то агентство, которое вы укажете как основное.

К данным относятся:
— агенты, прикрепленные к агентству;
— клиенты, закрепленные за агентством;
— сделки, закрепленные за агентством;
— задачи, закрепленные за агентством;

Процесс объединения прост в исполнении. Давайте рассмотрим на примере:

Ситуация: в список агентств ошибочно было внесено несуществующее агентство, при этом в нем зафиксирован агент с бронью от клиента. 
Решение: заходим в АГЕНТСТВА — Список агентств — карточка агентства, которое подлежит объединению. Во вкладке "Действия и логи" нажимам на кнопку "Объединить с другим АН". Система отобразит окно подтверждения операции. В нём необходимо выбрать к какому агентству будет присоединение, а также отмечено, что объединяемое агентство после этого удаляется.

После нажатия на кнопку "Подтверждаю объединение", все данные агентства (дочернего) будут перенесены в агентство, которое выбрали основным. Дочернее агентство будет удалено без возможности восстановления.

Сообщение об объединении появится и в карточке агентства (в которое перенесли данные), и в карточках клиентов, и в карточках сделок:

Удаление агентства

Если по любой причине требуется удалить агентство из системы, такая возможность предусмотрена.

Для этого пройдите в АГЕНТСТВА — Список агентств — выберите карточку агентства, которое необходимо удалить — вкладка "Действия и логи" — нажмите на кнопку "Удалить агентство":

Появится окно для подтверждения и Домопланер — либо сразу удалит карточку агентства, либо у вас появится сообщение о невозможности удаления:

Агентство можно удалить только при условии, что в нём нет клиентов, встреч, сделок и агентов.

Если вы столкнулись с ошибкой, но желание удалить агентство осталось неизменным, то существует два варианта решить этот вопрос.  

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
Вы можете создать новое агентство, назвать его, например "Архив", и объединять в него все агентства, которые вы хотели бы удалить.

При таком варианте вся информация о клиентах, сделках, агентах и встречах, которые уже прошли останется неизменной. А сообщение в карточках клиентов и сделок об объединении в "Архив" сразу даст вам понять, что агентство было "удалено".

ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
Вам необходимо открепить агентство от всех сделок, клиентов и удалить всех агентов. Не только действующих клиентов и сделок, но и от тех, которые уже прошли/были поставлены брони/ были отправлены уведомления, то есть удалить любое упоминание об агентстве.

Это более трудоёмкий и не совсем корректный метод, поскольку такие изменения повлияют на всю вашу статистику и отчёты. Однако это единственный способ полностью удалить агентство из системы.