Как работает поиск

Поиск в системе — это главный инструмент для быстрого доступа к информации о клиенте, сделке и объекте. С его помощью вы за считанные секунды находите нужные данные, не тратя время на ручной перебор разделов и фильтров.

В Домопланере для этого есть отдельный инструмент — ПОИСК — с понятными подсказками, примерами и удобной навигацией по результатам.

Где найти?

Инструмент доступен:
— В главном меню — как отдельный пункт наравне с другими разделами.
— В разделах КЛИЕНТЫ и СДЕЛКИ — как функциональная кнопка с названием "Поиск".

Нажав на кнопку в любом из разделов или выбрав пункт в главном меню, перед вами открывается окно поиска.

Как устроен поиск?

В окне поиска собраны все возможные сценарии поиска. Для каждого критерия есть:

• Название критерия.
• Понятное описание/пояснение по использованию.
• Наглядные примеры.
• Указание, где именно будет выполняться поиск. Поиск осуществляется по клиентам, сделкам и участникам сделок.

Давайте подробнее рассмотрим критерии поиска:

1. Поиск по текстовой строке. Введите фамилию, имя или название. Система найдет клиентов, сделки и участников сделок, у которых в названии или ФИО присутствует указанная фраза. Регистр не важен.

2. Поиск по номеру телефона. Достаточно ввести полный номер в любом формате — отобразятся клиенты и участники сделок с этим номером.

3. Поиск по 4 цифрам. Введите последние 4 цифры номера — и система покажет всех клиентов и участников сделок, чей номер оканчивается на эти цифры.

4. Поиск по номеру договора. Введите в строке поиска «№ххх», где вместо ххх — номер договора. Система покажет все сделки с соответствующим номером договора.

5. Поиск по ID сделки или клиента. Укажите цифровой ID нужной сделки или клиента — напомним, он указан в верхнем правом углу карточки клиента и сделки.

6. Поиск по почте. Введите адрес электронной почты — найдутся все клиенты с таким контактом. Регистр не важен.

7. Поиск по нику в Telegram. Введите никнейм, начиная с символа "@" — отобразятся клиенты с таким ником.

8. Поиск по ID чата в Telegram и Max. Используйте формат tg=ID (для Telegram)  или max=ID (для Max), чтобы найти контакт по ID чата в соответствующем мессенджере.

Полезные функции 

Помимо различных критериев поиска, здесь же есть дополнительные возможности, которые делают работу еще удобнее. Держите их в фокусе и используйте в повседневных задачах:

ОТКРЫТИЕ В НОВОЙ ВКЛАДКЕ

Результаты поиска можно открывать в новой вкладке, чтобы работать с несколькими карточками одновременно. Для этого просто активируйте тумблер.

ГИБКИЕ ПЕРЕХОДЫ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

По одному запросу поиск показывает результаты сразу везде, где есть совпадения: среди клиентов, сделок и участников сделок. В выдаче вы видите общий список, и рядом с каждым результатом понятно указано, откуда он найден:

Из каждого найденного результат можно сразу:
— зайти в карточку клиента;
— перейти к карточке сделки;
— открыть на канбане сделок, если найдено несколько сделок по запросу.

ПОИСК — это универсальный инструмент, который экономит ваше время и упрощает работу с системой. Достаточно одного запроса, чтобы получить полную картину по клиентам, сделкам и участникам.

Попробуйте разные сценарии, включите тумблер открытия в новой вкладке и оцените, как быстро теперь решаются рабочие задачи. Если останутся вопросы — наша служба поддержки всегда на связи и готова помочь.

Удачной работы с поиском!