Автодействия с клиентами включенные по умолчанию
При поступлении заявок и звонков с номеров телефонов которых нет в клиентской базе Домопланера всегда создаётся новый клиент и по умолчанию он попадает на этап воронки "не разобрано" (если иное не настроено через автоматизацию).
Если клиент уже есть в базе, и он совершил действие требующее реакции, например оставил новую заявку на сайте или не смог дозвониться до отдела продаж, это событие будет отражено в ленте событий клиента и в помощь ответственному за клиента будет выставлена автозадача от Домопланера.
Автодействия по умолчанию направлены на поддержание порядка в системе и упрощении визуального контроля за клиентами. В последующем можно перенастроить сценарии работы по своему усмотрению.
Автозадачи в "Неотвеченных обращениях"
В Домопланере нельзя создать дубль по номеру телефона. Если поступает заявка или пропущенный звонок от номера который уже есть в базе, и у этого клиента есть ответственный с активным аккаунтом, на сотрудника будет выставлена соответствующая задача, а клиент останется на своем этапе в воронке.
Так как клиент может находится далеко в воронке или вообще в закрывающем статусе (например Бронь не поставлена / Отложил покупку), для удобного поиска таких клиентов мы вывели уведомления о неотвеченных обращениях прямо в воронку клиентов.
Неотвеченные обращения это не клиенты, а задачи. При клике на задачу вы откроете карточку клиента, который может быть на любом из этапов вашей воронки. Чтобы неотвеченное обращение пропало из воронки, необходимо завершить (закрыть) эту автозадачу.
Важно: Все пропущенные звонки и повторные заявки от клиентов находящихся на этапе "Не разобрано" будут зафиксированы в ленте событий клиента, но не будут создавать автозадачи. Предполагается что и так понятно что необходимо каждый день разбирать клиентов из "Не разобрано.
Перевод в Не разобрано, если нет ответственного
Если у клиента нет ответственного сотрудника, или аккаунт ответственного отключен, то при поступлении повторной заявки, сообщения в Whatsapp или пропущенного звонка, клиент будет перемещен в первый этап воронки (не разобрано) и его смогут взять в работу другие менеджеры.
Автодействие не распространяется на закрывающий этап "Не клиент (корзина)".
Автоназначение ответственного
При входящем звонке (новый клиент) ответственным по умолчанию будет назначен тот сотрудник который первый поговорил с клиентом по телефону.
Если в момент перемещения клиента из Не разобрано в любой другой этап, у клиента нет ответственного, то совершивший перевод сотрудник автоматически будет назначен ответственным.
Эти автодействия помогают в дальнейшем считать конверсию по менеджерам.
Клиентов в не разобрано и без ответственного, так же можно распределять по менеджерам через автораспределение или через правила автоматизации.