Сводка по сделке

Эта статья рассказывает об инструменте "Сводка по сделке", который помогает контролировать заполнение ключевых данных на каждом этапе работы с карточкой сделки. Вы узнаете, зачем он нужен, где находится его настройки и как адаптировать его под свои задачи.

Зачем это нужно?

В каждой сделке много деталей: данные договоров, регистрации, финансовые условия. Чтобы проверить, все ли заполнено для сделки, можно вручную пролистать до блока "Условия расчета и сделки" в поисках незаполненных полей: есть ли номер договора, указан ли первый взнос, не забыли ли вы отметить банк? Это отнимает время и внимание.

А можно просто воспользоваться "Сводкой по сделке".

Причем на каждом этапе сделки вы видите только актуальную информацию. Например, на начальном этапе вам не будут мешать напоминание о заполнении полей для регистрации, а когда дойдет дело до ипотеки — система сама напомнит заполнить данные по кредиту.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: избавить вас от рутины проверок, снизить риск ошибок из-за невнимательности и гарантировать, что вы не упустите ни одного важного условия, прежде чем перейти на следующий этап.

Где и как настраивать сводку?

Настройка происходит всего один раз и применяется ко всем сделкам в вашем аккаунте. Вам не нужно настраивать каждую карточку отдельно.

Перейдите в раздел СДЕЛКИ — зайдите в любую карточку сделки — вкладка "Другое" — включите переключатель "Показывать сводку по сделке" — нажмите на пункт "Настроить проверки и этапы":

Перед вами откроется окно с настройками, которое состоит из нескольких логических блоков. Именно здесь вы решаете, что и когда будет появляться в вашей сводке.

Интерфейс настроек максимально прост:

— Пункты для проверки

Просто включите (поставьте галочку) те проверки, которые считаете нужными. Если пункт неактивен — он не будет отображаться в сводке, и система не будет о нем напоминать.

— Выбор этапа

Для каждого пункта (например, "Номер договора" или "Банк") вы можете выбрать, с какого этапа он начнет отображаться в сводке. Если вы укажете "На всех этапах", пункт будет виден всегда. Если выберете конкретный этап, то на более ранних этапах этот пункт в сводке показываться не будет, чтобы не перегружать интерфейс лишней информацией.

— Условные блоки

Обратите внимание на разделы "Ипотека" и "Рассрочка". Они будут отображаться, только если в сделке выбран соответствующий тип расчета. 

Если вы уже настроили сводку, но в процессе работы поняли, что забыли включить важный пункт или ошиблись с этапом, то вы можете прямо в блоке со Сводкой, нажать на иконку шестеренки:

Чтобы моментально открыть окно настроек и внести правки. Все изменения сохранятся и применятся ко всем вашим будущим сделкам автоматически.

Если сводка не нужна

Мы понимаем, что у каждого свой стиль работы. Если вы не хотите видеть подсказки, вы можете полностью отключить этот инструмент.

Сделать это можно там же, где вы ее включали: СДЕЛКИ — карточка сделки — вкладка "Другое" — переключатель "Показывать сводку по сделке". Просто деактивируйте переключатель. После этого блок со Сводкой исчезнет из ваших карточек, и вы будете рассчитывать только на свои силы, внимательность и память.

Как сводка работает?

Вы включили нужные пункты для проверки и установили для них желаемые этапы. Что же произойдет дальше? Система автоматически проанализирует заполненные данные и покажет вам только то, что требует внимания именно сейчас.

Рассмотрим на конкретном примере.

Исходные данные:
Карточка сделки только что перешла на этап "На согласовании". 

Система соотносит реальность с установленными правилами:

— пункт "Тип расчета" должен быть указан начиная с этапа "Бронь". В условиях сделки видим, что указан = система не напоминает нам об этом пункте.

— пункт "Тип документа" должен быть указан начиная с этапа "Бронь". В условиях сделки видим, что указан = система не напоминает нам об этом пункте.

— пункт "Участники договора" должен быть указан начиная с этапа "На согласовании". В условиях сделки видим, что НЕ указан = система обращает наше внимание на это.

— пункт "Дата подачи на регистрацию" должен быть заполнен начиная с этапа "На регистрации". В условиях сделки видим, что эта дата не заполнена, но и карточка находится на этапе "На согласовании" = система не сообщает нам об этом пункте.

ЧТО МЫ ВИДИМ В ИТОГЕ?

В блоке сводки для этой сделки на этапе "На согласовании" отобразится только один пункт — "Участники договора", и он будет подсвечен как требующий внимания.

Остальные пункты либо уже заполнены и не требуют действий, либо скрыты, потому что их этап еще не наступил.