Договор бронирования

Договор бронирования — важный юридический документ, который фиксирует намерения сторон и содержит ключевые условия: сумму обеспечения, номер договора, сроки. 

В Домопланере есть возможность хранить все эти данные в карточке сделки — блок "Договор бронирования". Он помогает избегать расхождений между учетом в системе и реальными документами, а также контролировать, по каким объектам договоры уже оформлены.

ДАННЫЙ БЛОК ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАЗРАБОТЧИКОВ, ПОЭТОМУ ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ЭТА ФУНКЦИЯ — ОБРАТИТЕСЬ В ПОДДЕРЖКУ.

Если блок уже подключен, давайте разберем, как он работает и что можно автоматизировать.

Активация блока

Блок "Договор бронирования" появляется в карточке сделки во вкладке "Главное":

Чтобы поля стали активными, в настройках блока выберите "Требуется для сделки?" — "Да".

После этого вы можете:
— оставить заполнение полей вручную для каждой сделки,
— или настроить автоматическое заполнение данных.

Давайте рассмотрим подробнее, как настроить автоматическое заполнение суммы и даты договора.

Автоматическое заполнение суммы

Сумма договора бронирования может отличаться для разных квартир: например, для студии — одна, для трехкомнатной — другая. Чтобы автоматически подтягивалась правильная сумма нужно выполнить несколько шагов:

Шаг 1. Создайте дополнительное поле
Перейдите в НАСТРОЙКИ — Настройки помещений — Пользовательские поля и создайте новое поле типа "Число" с названием "Договор бронирования:сумма":

Переключатель "Активное поле" должен быть активен, остальные могут быть выключены.

Шаг 2. Заполните значения
Внесите данные по каждому объекту. Это можно сделать двумя способами:
— через редактор дома внутри каждого объекта с помощью "Изменение параметра";
— через выгрузку "Экспорт/Импорт".
Вспомнить про типы загрузки данных в системе можно в этой статье.

Пример заполнения в редакторе дома

Пример заполнения в реестре 

Если поле заполнено, сумма автоматически подтянется в карточку сделки при создании бронирования.

Автоматическое заполнение номера договора

Номер договора бронирования тоже может заполняться автоматически. Для этого:

Шаг 1. Создайте дополнительное поле
Перейдите в НАСТРОЙКИ — Настройки помещений — Пользовательские поля и создайте новое поле типа "Текст" с названием "Договор бронирования:номер":

Переключатель "Активное поле" должен быть активен, остальные могут быть выключены.

Шаг 2. Заполните значения
Внесите данные по каждому объекту. Это можно сделать двумя способами:
— через редактор дома внутри каждого объекта с помощью "Изменение параметра";
— через выгрузку "Экспорт/Импорт".
Вспомнить про типы загрузки данных в системе можно в этой статье.

Пример заполнения в реестре 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! мы рекомендуем заполнять номера договоров через Экспорт/Импорт. Это удобнее, чем через редактор дома, потому что вам не придется выделять каждую квартиру по отдельности. В файле экспорта вы просто напротив каждой квартиры указываете закрепленный за ней номер договора.

Если поле заполнено, номер автоматически подтянется в карточку сделки при создании бронирования.

Как это работает в сделке

Если для квартиры заполнены дополнительные поля — "Договор бронирования:сумма" и "Договор бронирования:номер", то это работает следующим образом:

1. Даже когда блок неактивен, в карточке сделки уже будет видна информация, которая заполнится автоматически. Система также покажет расчеты — новую цену сделки, рассчитанную как разница между исходной ценой и суммой договора бронирования.

2. Как только в настройках блока вы выберете "Требуется для сделки?" — "Да", в соответствующие поля автоматически подтянутся установленные значения.

Вам останется только ввести дату, проверить и при необходимости скорректировать данные.

Договор бронирования в фильтрах

Как только блок "Договор бронирования" включен, информация появляется не только в карточке сделки, но и в фильтрах раздела СДЕЛКИ.

Теперь вы можете быстро находить нужные сделки по: дате, сумме и/или номеру договора бронирования:

Это удобно, когда нужно:
— собрать все сделки с договорами за определенный период,
— проверить договоры с определенной суммой,
— найти конкретную сделку по номеру договора.

Фильтры работают стандартно: выбираете параметр, задаете значение — и система показывает все сделки, подходящие под условия.