Выгрузка документов

После загрузки шаблонов и расстановки в них тегов, документы готовы к скачиванию.

Для начала нужно проверить, заполнены ли все необходимые поля, чтобы в карточке сделки появился раздел для скачивания документов:

1. Создание организации:

Проверить, создана ли организация, от лица которой осуществляется продажа квартиры: “НАСТРОЙКИ” (1) - “Организации и счета” (2).

Если нет в списке необходимой организации или они совсем отсутствуют, то обратитесь к инструкции по их добавлению (3): https://domoplaner.ru/lib/sozdanie-organizacii-i-scheta/

2. Подписанты:

Если в списке нет того, кто подписывает документы от лица организации, то его можно добавить по инструкции: https://domoplaner.ru/lib/leads-and-deals/

Если Организации и Подписанты созданы, то на этом предварительная подготовка заканчивается и шаблоны можно скачивать.

Делать это можно из: "РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ" - документы из раздела “Другие документы”.

“РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ” (1) - примените фильтры, если они нужны (2) - выберите все/определенные объекты, нажимая на маркер слева (3) - в появившемся поле “Создать документ из выбранных позиций” выбрать шаблон (4) - нажать на кнопку “Скачать” (5)

"СДЕЛКИ" - документы из разделов “Шаблоны договоров” и “Другие документы”

1. Проверьте, создан ли участник сделки, а также заполнены ли его личные данные;
2. Выберите тип расчета - наличные, рассрочка, ипотека;
3. Введите стоимость, сделки, которая будет отображаться в договоре; Оставьте поле пустым, если стоимость равна цене сделки;
4. Из выпадающего списка выберите шаблон для загрузки;
5. Укажите организацию-продавца;
6. Из выпадающего списка выберите подписанта;
7. Дата договора проставляется автоматически - дата, в которую вы скачиваете документ. Ее можно изменить, а также кликнуть на кнопку “Без даты”, тогда поле в шаблоне останется пустым;
8. Скачайте договор.

Если в раздел “Другие документы” добавлены шаблоны, то появится дополнительное поле для их загрузки:

Выберите документ из выпадающего списка и нажмите кнопку “Скачать документ”.

"АГЕНТСТВА" - документы из разделов “Договоры с агентствами” и “Акты по агентствам”.

Для загрузки договоров по агентствам переходим в “АГЕНТСТВА” (1) - в раздел “Список агентств” - выбираем из списка агентство (2)

Далее перейдите в “Реквизиты и документы”, выберите нужный шаблон из выпадающего списка и скачиваем.

Чтобы в документ подтянулась вся информация, заполните все поля актуальными данными.

Акты по агентствам загружаются из “АГЕНТСТВА” (1) - раздел “Агентские сделки” - кликаем на кнопку “Выгрузить агентский акт” (2)