Настройки сделок

Этапы сделок

Чтобы настроить рабочий процесс оформления сделок вам могут понадобится различные этапы сделок, такие как бронь, на подписании или на регистрации.

Каждому этапу можно настроить название, и обозначить ряд действий при переходе на данную стадию. 

Пример настройки

• Первым, после названия, указывается статус, на который перейдет сделка при переходе на этот этап.
• Затем, можно отметить флажок "Оплата АН", и тогда, перейдя на этот этап, сделка автоматически отобразится в интерфейсе оплаты комиссии агентства недвижимости. 
• Следующий флажок позволит создать этап согласования с ответственным. Подробнее будет разобрано ниже. 
• Предпоследний флажок включит подсветку на тех сделках, где прайс выше стоимости.
• Крайний флажок позволит выключить ставший не нужным этап.

Согласование

В случаях, когда для продвижения по канбану необходимо получить подтверждение ответственных лиц, можно добавить этап согласования.

При данных настройках при переходе на этап Акцепт сделка получить статус "оформление", а затем разошлет оповещения. Первым его получит "Брусника Брусника", а последним "Мармакс Мармакс". После подписания всеми согласователями сделка сразу перейдет на следующий этап.

В настройках согласования есть возможность автоматически переводить сделку на следующий этап, как только все ответственные подтвердят сделку.

Сами ответственные указываются либо последовательно, тогда оповещения будут приходить им постепенно, идя слева направо, по мере подписания, либо параллельно, всем одновременно.  

Настройка полей

Обязательные поля

Чтобы не пропускать незаполненные данными сделки, можно настроить обязательные для заполнения поля.

• Подписант - требуются паспортные данные, хотя бы по одному клиенту. 
• Схема оплаты - требуется схема оплаты, в том числе разбивка платежей при ипотеке.
• График платежей - требуется график платежей, с указанием счета, суммы и планируемой даты платежей.
• Номер договора - требуется номер договора.
• Дата договора - требуется дата договора.
• Дата подачи на рег.  - требуется дата подачи на регистрацию.
• Дата регистрации - требуется дата регистрации договора.

Дополнительные поля

В некоторых случаях стандартных полей может не хватить. Например, вы хотите добавить в сделку параметр "ремонт" или указать в какое место сдачи регистрации подавать документы. 

Чтобы добавить параметр, нажмите "Новое поле", после чего появится форма редактирования поля. 

Поля могут иметь следующие варианты заполнения:

• Текстовое поле. Произвольно заполняемый текст.
• Числовое поле. Только числа.
• Выпадающий список. Выбор из списка готовых значений. Возможные варианты перечисляются, каждое с новой строки.
• Переключатель. Доступно всего два варианта - включено или выключено.
• Дата.

Пример оформления выпадающего списка

Чтобы изменить настройки уже существующего поля, нажмите на шестеренку справа от названия.

Если в добавленном параметре больше нет необходимости, вы можете нажать на флажок "активное поле" и выключить его.

В сделке будут показаны только активные поля.

Также, как и с основными полями, вы можете задать обязательные для заполнения параметры, необходимые для перехода на следующий этап. Это выполняется с помощью раздела "Настройка обязательных полей".

При данной настройке, сделка не сможет пройти дальше этапа "Акцепт", пока не будут заполнены поля "Выбранный ремонт" и "Ремонт". Также сделка не продвинется дальше "На подписании", пока не будет указано "Место сдачи на регу".

Словари

Во время заполнения данных сделки, вы можете ускорить свою работу с помощью словарей. Это готовые списки возможных данных для определенных полей.

Разделы "Банки по ипотеке", "Программы по ипотеке" и "Типы регистраций" помогут настроить условия расчета и сделки.

"Типы регистраций" есть всегда, а "Банки" и "Спецпрограммы" отобразятся только при типе расчета "Ипотека". 

Раздел "Сертификаты"  поможет быстро выбрать "Тип сертификата", после нажатия кнопки "Добавить сертификат".

В поле "Тип сертификата" будут отображаться все варианты записанные в словарь раздела "Сертификаты".

Раздел "Типы допников"  позволит выбрать "Тип доп. документа". 

В поле "Тип доп. документа", как и с сертификатами, будут отображаться варианты из словаря.

Чтобы перейти к добавлению, необходимо в разделе "Дополнительные соглашения и документы" нажать "Добавить документ".