Создание организации и счета

Чтобы в сделках отображались организации, от которых продаются квартиры, а также данные о них автоматически загружались в шаблоны документов, необходимо добавить их в систему.

Организацию можно добавить двух видов: юридические и физические лица.

Юридические лица

Для их создания перейдите в “НАСТРОЙКИ” (1) - “Организации и счета” (2) - “Юридические лица” (3) - кликнуть на кнопку “Добавить организацию” (4) и заполнить все данные в открывшейся карточке (5)

После создания организации нужно добавить подписантов:

Когда организация только создана, система сама предложит создать подписанта. Если к существующей организации необходимо добавить еще подписантов, то кликните по иконке справа от названия.

После этого заполните поля данными подписанта:

Физические лица

Перейдите в “НАСТРОЙКИ” (1) - “Организации и счета” (2) - “Физические лица” (3) - кликнуть по кнопке “Добавить физлицо” (4) - заполнить все данные в открывшейся карточке (5)

Подписанта для физического лица создавать не нужно, так как оно само им является.

Счета

Перед началом работы следует создать счет / счета для поступлений, чтобы сортировать средства, полученные от продажи квартиры. Также счет необходим для распределения поступлений в карточке сделки, на основании чего строятся отчеты по платежам.

Добавить счет можно выполнив следующие действия:

“НАСТРОЙКИ” (1) - раздел “Организации и счета” (2) - “Счета для поступления” (3) - кликнуть на кнопку “Добавить счет для поступлений” (4)

В открывшемся окне заполните поля:

1. Название счета;
2. Переключатель Активен / Неактивен. Если счет уже не нужен, переведите переключатель с неактивное положение;
3. и 4. Привяжите счет к нужным организациям и домам.

Привязать организацию к помещению

Созданную организацию можно сразу привязать к помещениям, которые продаются от ее лица. Это происходит из редактора шахматки. Подробнее об этом здесь.