Создание организации и счета
Чтобы в сделках отображались организации, от которых продаются квартиры, а также данные о них автоматически загружались в шаблоны документов, необходимо добавить их в систему.
Организацию можно добавить двух видов: юридические и физические лица.
Юридические лица
Для их создания перейдите в “НАСТРОЙКИ” (1) - “Организации и счета” (2) - “Юридические лица” (3) - кликнуть на кнопку “Добавить организацию” (4) и заполнить все данные в открывшейся карточке (5)
После создания организации нужно добавить подписантов:
Когда организация только создана, система сама предложит создать подписанта. Если к существующей организации необходимо добавить еще подписантов, то кликните по иконке справа от названия.
После этого заполните поля данными подписанта:
Физические лица
Перейдите в “НАСТРОЙКИ” (1) - “Организации и счета” (2) - “Физические лица” (3) - кликнуть по кнопке “Добавить физлицо” (4) - заполнить все данные в открывшейся карточке (5)
Подписанта для физического лица создавать не нужно, так как оно само им является.
Счета
Перед началом работы следует создать счет / счета для поступлений, чтобы сортировать средства, полученные от продажи квартиры. Также счет необходим для распределения поступлений в карточке сделки, на основании чего строятся отчеты по платежам.
Добавить счет можно выполнив следующие действия:
“НАСТРОЙКИ” (1) - раздел “Организации и счета” (2) - “Счета для поступления” (3) - кликнуть на кнопку “Добавить счет для поступлений” (4)
В открывшемся окне заполните поля:
- Название счета;
- Переключатель Активен / Неактивен. Если счет уже не нужен, переведите переключатель с неактивное положение;
- и 4. Привяжите счет к нужным организациям и домам.
Привязать организацию к помещению
Созданную организацию можно сразу привязать к помещениям, которые продаются от ее лица. Это происходит из редактора шахматки. Подробнее об этом здесь.
