Настройка данных для документов

— А откуда Домопланер берет данные? Он что, читает мысли?

— Нет, конечно! Пока не читает ;)

Чтобы система работала корректно и документы заполнялись без ошибок, необходимо проверить и заполнить все исходные разделы, откуда она берет информацию.

В этой статье мы собрали полный список разделов, которые важно проверить для корректной работы.

Карточка сделки

Блок "Условия расчета и сделки" содержит большую часть информации о условиях сделки:

Информацию о планируемых платежах (для ипотеки) и графике платежей при рассрочке система подставит из соответствующих блоков в карточке сделки:

Информацию о модификаторах, объекте, АН и агентстве вы можете проверить в самом начале карточки:

Напомним, что можете изменить информацию об объекте, подробнее о том, как это сделать в статье "Как менять цену и параметры помещений".

Во вкладке "Главное по сделке" указаны все дополнительные поля сделки, созданные в вашем аккаунте. Во вкладке "Другое" можно указать информацию о доп.соглашениях:

Некоторые условия/поля вы можете добавить или изменить в разделе НАСТРОЙКИ. Более подробно об этом рассказано в курсе "Настройки Домопланера" глава "Раздел СДЕЛКИ".

Данные о застройщике

Все данные со стороны застройщика Домопланер автоматически подгружает из раздела «Организации и счета»:

Вы можете создать несколько юр.лиц и Домопланер по умолчанию будет подставлять то юридическое лицо, которое привязано к помещению. Напомним, что как привязать юр.лицо к помещению вы можете прочитать в курсе "Создание и заполнение проекта".

При этом система при формировании документа предоставит выбор подписантов из установленных для этого юр.лица:

В этом же разделе во вкладке "Счета для поступлений" необходимо обозначить все возможные счета. При создании счета у вас будет возможность выбрать для каких типов договоров/домов он подходит: 

Изображения

В блоке переменных для изображений есть два варианта переменных: базовые изображения и специальные для договоров. Соответственно и разные разделы, откуда система подтягивает информацию. Рассмотрим оба:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ — Базовые изображения

{%OBJ.plan | size:380} – базовая планировка

{%OBJ.section_image | size:380} – план этажа

Для этих переменных система укажет в договоре базовые планировку и план этажа, загруженные в шахматке. Проверить и изменить их вы можете в разделе ПРОЕКТЫ — Редактор дома — Планировки/Поэтажные планы:

{%OBJ.section_image_with_flat | size:380} – базовый план этажа с выделенным помещением. Доступен, только если в настройках шаблона включена опция "Разрешить разметку секции":

ВТОРОЙ ВАРИАНТ — Для договоров

{%OBJ.image_floor | size:380} – этаж "для договоров"

{%OBJ.image_plan | size:380} – планировка "для договоров"

{%OBJ.image_dop_1 | size:380} – доп.план №1

{%OBJ.image_dop_2 | size:380} – доп.план №2

Если вы воспользуетесь вышеуказанными переменными, то система запросит информацию из специального раздела "Для договоров".

Давайте рассмотрим подробнее как загрузить или исправить информацию в этом разделе. Пройдите в ПРОЕКТЫ — Редактор дома — подраздел "Для договоров" — Загрузить изображения с компьютера. Загрузите сюда все поэтажные планы, которые будут отображаться в договоре:

Теперь нужно привязать поэтажные планы к квартирам. Для этого перейдите во вкладку "Шахматка", выделите нужные помещения, выберите "Изменить параметр", найдите параметр "План для договора — этаж" и соответствующий план этажа. 

После нажатия кнопки "Сохранить", планы привяжутся к верным квартирам.

Аналогичным образом можно прикрепить планировки и дополнительные изображения, в соответствующих вкладках в подразделе "Для договоров".

Откроем тайну кнопки "Синхронизировать" и пункта "Привязать по номеру": 

Это тоже способ привязки плана/планировки/доп.изображения к помещению, но в индивидуальном порядке. То есть для каждого помещения должен быть свой план/планировка/доп.изображение, названный тем же номером, что и помещение — например, если помещений 50, то и планов/планировок/доп.изображений должно быть 50. Процесс достаточно прост: просто загрузите и нажмите на кнопку "Синхронизировать" или на пункт "Привязать по номеру". 

ЗАКРЕПИМ:
Если помещения имеет каждое свой уникальный план/планировку/доп.изображение, то привязывайте через кнопку "Синхронизировать"(если несколько единиц) и пункта "Привязать по номеру"(если в единичном варианте).
Если помещения можно выделить в группу(этаж, секция, стояк),то лучше привязывать через выбор в шахматке и "Изменить параметр".

Проверка изображений

Вы всегда можете проверить, что у вас уже закреплено для выгрузки в документы и/или правильность привязки. Для этого пройдите в ПРОЕКТЫ — Редактор дома — подраздел "Проверка заполнения":

Данные об АН и агенте

Данные об агентстве нужно заполнить/проверить/изменить в карточке агентства. Для этого пройдите в раздел АГЕНТСТВА — Список агентств —выберите нужное АН и нажмите на него. Перед вами откроется карточка агентства, выберите вкладку "Реквизиты и данные":

Информацию об агенте можно заполнить/проверить/изменить в карточке агента. Для этого выберите АГЕНТСТВА — Список агентов —выберите агента и нажмите на него — откроется карточка агента:

Как вы могли убедиться, Домопланер — это не «читатель мыслей», а четко структурированная система. Она автоматически подставляет в документы только ту информацию, которую вы заранее внесли в соответствующие разделы.

Чтобы быть уверенным в каждом сгенерированном документе, рекомендуем провести аудит по следующим ключевым направлениям, рассмотренным в статье:

1. Карточка сделки: Проверьте условия расчета, дополнительные поля и основную информацию.
2. Застройщик: Убедитесь, что реквизиты и счета в подразделе «Организации и счета» заполнены корректно.
3. Изображения: Настройте привязку поэтажных планов и планировок через «Редактор дома» в зависимости от ваших задач — массово для групп помещений или индивидуально для каждого.
4. Агентства и агенты: Актуализируйте реквизиты в карточках партнеров.

 Теперь, когда вы знаете все «источники правды» в системе, создание безошибочных договоров, актов и уведомлений станет быстрой и предсказуемой задачей.