Массовые действия с клиентами

Описание

Массовые действия позволяют эффективно выполнять определенные задачи, что значительно ускоряет процесс работы.

Фильтр обязателен

Перед использованием данного функционала обязательно примените фильтр. В противном случае вы можете случайно выполнить действия по неправильным клиентам, что может привести к нежелательным последствиям.

Список действий

Список доступных массовых действий в Домопланере:

С клиентами:

• "Открыть сделки клиентов" - открывает карточки сделки, отфильтрованных по выбранным клиентам.
• "Изменить ответственного" - заменяет ответственного сотрудника у отфильтрованных клиентов на другого.
• "Изменить этап" - перемещает отфильтрованных клиентов на выбранный этап.
• "Изменить источник" - заменяет "источник" у отфильтрованных клиентов.
• "Поставить/убрать метку" - добавляет или убирает метку у отфильтрованных клиентов.

Со сделками:

• "Открыть в поступлениях" — показывает отфильтрованные сделки в разделе Поступления.
• "Открыть на канбане клиентов" — отображает клиентов, связанные с отфильтрованными сделками, в разделе Клиенты.  

CID

При использовании действий "Открыть сделки клиентов", "Открыть в поступлениях" и "Открыть на канбане клиентов" автоматически создаётся сид.

Этот сид можно сохранить и в дальнейшем использовать в фильтре. Это позволит вам быстро отображать нужные наборы сделок, избегая необходимости повторной фильтрации.

Где можно взять сид

Поля для сида в Фильтре

Табличный вид

В разделах "Клиенты" и "Сделки" интерфейс можно преобразить, представив данные в плиточном виде.

В этом режиме каждая запись представлена строкой, демонстрирующие ключевую информацию.

Чекбокс, расположенный напротив каждой строки, позволит вам выделить именно те элементы, с которыми хотите работать. Выбрав необходимые карточки, вы сможете применить к ним групповые действия: "Изменить ответственного", "Изменить этап" или "Экспорт выбранного".

Пример вида плиткой

Если возникли вопросы или появилась потребность в дополнительной информации, обратитесь в службу поддержки Допопланера.

Мы всегда рады помочь 💜