Связи с клиентами

Содержание статьи

Связи с клиентами - функционал позволяющий привязать к клиенту другие существующие карточки для быстрого доступа.

Блок "Связи с клиентами" расположен в конце карточки клиента

1. Введите в поле для ввода номер телефона другого клиента, с которым хотите привязать текущего клиента, и нажмите на кнопку "Найти клиента"

Предположим что хотим связать между с собой родственников

Пример ввода телефона

2. Если такая карточка клиента существует в ДП, она подтянет название карточки клиента.

Необходимо ввести название связи и нажать на кнопку "Связать"

Ввод названия связи

После создания появится связь. В ней можно выполнить следующее:

Созданная связь

3. Перейдя на связанного клиента в ней уже создаться связь с предыдущим клиентом. В ней необходимо также дать имя связи для понимания.

Связь с предыдущим клиентов

На этом пояснение основного функционала по работе связи с клиентами завершён.

Если возникли вопросы или появилась потребность в дополнительной информации, обратитесь в службу поддержки Допопланера.

Мы всегда рады помочь 💜

Содержание статьи