Окно клиента

После клика на карточку клиента в канбане, откроется окно клиента.

Левая колонка окна клиента

– Название клиента;

– Проект клиента. Важный параметр, по которому можно будет отследить эффективность рекламных кампаний и другую статистику;

– Метки клиента;

– Этап воронки;

– Сотрудник ответственный за данного клиента;

– Контакты клиента: телефоны и почты клиента и его родственников;

– Информация о первоисточнике. С какого сайта по какой рекламе к нам попал;

– Информация об агентстве. Какое агентство прикреплено в данный момент к клиенту;

– Ситуация: свободное поле;

– Пользовательские поля: строки, выпадающие списки, даты. Если нужно стандартизировать какую-то дополнительную информацию;

– Быстрый переход ко всем сделкам, связанным с клиентом;

– Интеграция с файловым хранилищем Google Drive: список файлов, которые лежат в папке клиента, прямо из Домопланера;

– Информация о создании: какой пользователь, какая интеграция и когда создан данный клиент.

Правая колонка окна клиента

– Форма добавления задачи или комментария;

– Список запланированных задач на клиента;

– Хронологическая лента активности;

– Отображение всех звонков, прошедших через телефонию, с данным клиентом: входящие, исходящие, пропущенные. Прослушивание записей разговоров прямо в клиенте;

– Фиксация важных действий работы с клиентом: смена проекта, изменение этапа воронки;

– Полная информация по заявкам, которые клиент оставляет на сайтах, посадочных страницах и других инструментах лидогенерации.