Агентская панель
Для удобной работы с Агентствами недвижимости в Домопланере предусмотрена вкладка "Список агентств".
Для того, чтобы начать настройку уже существующего агентства - нажмите на его название в списке. В появившемся окне вы можете посмотреть статистику, текущие задачи и объединить несколько агентств в одно. Подробнее об этом здесь.
Сделки
Во вкладке "Сделки" вы можете посмотреть текущие сделки, а также быстрые ссылки на клиентов. В том числе отмечаются клиенты, которые еще не были разобраны. Подробнее об этом здесь.
Риэлторы
Во вкладке "Риэлторы" вы можете посмотреть статистику по агентам.
Реквизиты и Документы
Вкладка "Реквизиты и Документы" - самая насыщенная на возможности:
- Скачать договор из списка шаблонов. Подробнее о шаблонах здесь.
- Контакты партнера - информация об ответственном за связь агенство-застройщик. Номер активного договора - договор между агентством и застройщиком.
Изменить название
- Информация об организации - самый часто используемый раздел. Если вы ошиблись при создании агентства, или хотите поменять какую-либо информацию - в данном блоке есть все необходимое. Главное, не забудьте сохранить изменения, нажав кнопку "Сохранить" в нижнем правом углу.
- Банковские реквизиты - название говорит само за себя, в данном разделе вы можете указать реквизиты агентства. Это может понадобится для автоматического создания договоров.
- Информация о подписанте - позволит указать данные человека, который будет подписывать документы со стороны агентства. Это необходимо для автоматического создания договоров.
Задачи
Из панели агентства вы можете не только посмотреть задачи, связанные с данным агентством, но и создать новые. Для этого нажмите на необходимый тип задачи и напишите описание.
Объединение с другим Агентством
Про объединение агентств в центре помощи есть отдельная статья. Доступна по ссылке.